Custo 1A
Smart parcelbox - No more lost or stolen packages
884 700 €
montant total du tour de table
- Soutenu par plus de 70 investisseurs
- Eligible à une réduction d’impôts
Cette campagne de financement est clôturée
23/11/23 : Cette campagne a été prolongée jusqu'au 15 décembre, conformément à la condition de prolongation, étant donné qu'un montant de 54 500 euros a été collecté au 23 novembre.
Le Compartiment CUSTO 1A de Spreds Finance participerait dans le financement de CUSTO prévu entre 205 000 € et 1 000 000 € (l’« Augmentation de capital»).
Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 500 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.
Conditions suspensives et cumulatives
Le Montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription.
Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.
Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de CUSTO énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture:
- Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 205 000 € et 1 000 000 €.
- L'augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pré-money de maximum 3 675 360 €.
- Le compartiment CUSTO 1A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du compartiment CUSTO 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire le 24/05/2024. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.
Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.
Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de CUSTO énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture:
- Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 205 000 € et 1 000 000 €.
- L'augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pré-money de maximum 3 675 360 €.
- Le compartiment CUSTO 1A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du compartiment CUSTO 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire le 24/05/2024. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.
Période de souscription
La période de souscription commence le 24/08/2023 et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe le 24/11/2023.
Une décision de prolongation de la période de souscription de 3 mois maximum, soit jusqu'au 24/02/2024, peut être prise pour autant que le montant total des souscriptions au 24/11/2023 soit d'au moins 20 000 €.
La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint.
Les investisseurs ayant souscrit aux Notes Participatives avant une prolongation éventuelle de la période de souscription en seront informés par e-mail et auront le droit de se rétracter de leur investissement pendant 4 jours calendaires, à compter du jour de l'envoi de cet e-mail.
Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard le 24/05/2024 si la période de souscription prend fin le 24/11/2023. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).
Une décision de prolongation de la période de souscription de 3 mois maximum, soit jusqu'au 24/02/2024, peut être prise pour autant que le montant total des souscriptions au 24/11/2023 soit d'au moins 20 000 €.
La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint.
Les investisseurs ayant souscrit aux Notes Participatives avant une prolongation éventuelle de la période de souscription en seront informés par e-mail et auront le droit de se rétracter de leur investissement pendant 4 jours calendaires, à compter du jour de l'envoi de cet e-mail.
Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard le 24/05/2024 si la période de souscription prend fin le 24/11/2023. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).
Tax shelter (45%)
La présente opportunité d'investissement est éligible à une réduction d’impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le Start-Up Tax Shelter.
La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable du fait que les actifs sous-jacents sont les actions d’une micro-entreprise.
Cela signifie que l'avantage fiscal total s'élèvera donc à un maximum de 225 € par Note participative souscrit par l'investisseur.
Le budget disponible en Tax Shelter est de 300 000 €.
La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable du fait que les actifs sous-jacents sont les actions d’une micro-entreprise.
Cela signifie que l'avantage fiscal total s'élèvera donc à un maximum de 225 € par Note participative souscrit par l'investisseur.
Le budget disponible en Tax Shelter est de 300 000 €.
Investissements déjà confirmés
CUSTO a déjà reçu des accords de prêts convertibles avec plusieurs investisseurs pour un montant total de 459 700 € pour la période allant d'août 2021 à novembre 2022.
En principe, ces prêts convertibles seront convertis en actions lors de la prochaine augmentation de capital. Bien que ces montants aient déjà été reçus au cours de la période comprise entre août 2021 et novembre 2022, ils seront inclus dans les montants apportés à la prochaine augmentation de capital puisqu'ils seront convertis en actions au cours de cette augmentation de capital.
D'autres accords de prêts convertibles sont en cours de négociation et pourraient (s'ils sont tous signés) représenter un financement supplémentaire de 180 000 €. Ces prêts devraient en principe également être convertis en actions lors de la prochaine augmentation de capital et ces contributions seront donc également incluses dans les montants apportés à l'augmentation de capital.
Le choix s'est porté sur des prêts convertibles afin d'accélérer le processus et le transfert des fonds.
Si les prêts convertibles actuellement négociés sont effectivement obtenus et convertis lors de l'augmentation de capital, ainsi que tous les autres prêts convertibles, un montant de € 639.700 sera apporté en nature.
Tous les détenteurs de prêts convertibles souscriront avec une décote de 25 % sur la valorisation pré-money qui leur est applicable, à l'exception de Belfius (qui a accordé un prêt convertible dans le cadre de son programme d'accélérateur "The Birdhouse"), qui bénéficiera d'une décote de 15 % sur la valorisation pré-money qui lui est applicable.
Compte tenu de ces différentes valorisations qui s'appliqueront à l'augmentation de capital (pour laquelle les investisseurs peuvent noter qu'il est tout à fait conforme aux normes du marché que les détenteurs de prêts convertibles souscrivent à un prix décoté par action), veuillez noter que le tableau tel que reproduit dans le 'Résumé de l'augmentation de capital' à droite n'est pas entièrement exact (en particulier en ce qui concerne le pourcentage d'actions qui serait détenu par Spreds Finance et la valorisation avant et après l'émission (à la fois minimum et maximum). Pour des chiffres plus réalistes, veuillez consulter le tableau ci-dessous.
En principe, ces prêts convertibles seront convertis en actions lors de la prochaine augmentation de capital. Bien que ces montants aient déjà été reçus au cours de la période comprise entre août 2021 et novembre 2022, ils seront inclus dans les montants apportés à la prochaine augmentation de capital puisqu'ils seront convertis en actions au cours de cette augmentation de capital.
D'autres accords de prêts convertibles sont en cours de négociation et pourraient (s'ils sont tous signés) représenter un financement supplémentaire de 180 000 €. Ces prêts devraient en principe également être convertis en actions lors de la prochaine augmentation de capital et ces contributions seront donc également incluses dans les montants apportés à l'augmentation de capital.
Le choix s'est porté sur des prêts convertibles afin d'accélérer le processus et le transfert des fonds.
Si les prêts convertibles actuellement négociés sont effectivement obtenus et convertis lors de l'augmentation de capital, ainsi que tous les autres prêts convertibles, un montant de € 639.700 sera apporté en nature.
Tous les détenteurs de prêts convertibles souscriront avec une décote de 25 % sur la valorisation pré-money qui leur est applicable, à l'exception de Belfius (qui a accordé un prêt convertible dans le cadre de son programme d'accélérateur "The Birdhouse"), qui bénéficiera d'une décote de 15 % sur la valorisation pré-money qui lui est applicable.
Compte tenu de ces différentes valorisations qui s'appliqueront à l'augmentation de capital (pour laquelle les investisseurs peuvent noter qu'il est tout à fait conforme aux normes du marché que les détenteurs de prêts convertibles souscrivent à un prix décoté par action), veuillez noter que le tableau tel que reproduit dans le 'Résumé de l'augmentation de capital' à droite n'est pas entièrement exact (en particulier en ce qui concerne le pourcentage d'actions qui serait détenu par Spreds Finance et la valorisation avant et après l'émission (à la fois minimum et maximum). Pour des chiffres plus réalistes, veuillez consulter le tableau ci-dessous.
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait qu'en raison de certains facteurs actuellement inconnus qui dépendront des prêteurs et de la date de l'augmentation de capital, les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous peuvent varier légèrement. En effet, la question de savoir si tous les prêts convertibles seront convertis ou non lors de la prochaine augmentation de capital et si tous les intérêts seront ajoutés ou non au montant du prêt principal pour les besoins de la conversion ainsi que la date effective de l'augmentation de capital (qui fera une différence dans le montant des intérêts dus aux prêteurs) sont des éléments qui ne seront certains qu'au moment de l'augmentation de capital, puisqu'ils dépendent du choix des prêteurs et de la date effective de l'augmentation de capital.
Les investisseurs sont informés que si un ou plusieurs de ces prêts convertibles ne sont pas convertis en actions lors de ce tour de financement, une dilution future se produira pour les investisseurs, notamment au moment où les prêts seront effectivement convertis en actions.
Les investisseurs sont informés que si un ou plusieurs de ces prêts convertibles ne sont pas convertis en actions lors de ce tour de financement, une dilution future se produira pour les investisseurs, notamment au moment où les prêts seront effectivement convertis en actions.
Plan d'options sur actions pour les employés (ESOP)
Les investisseurs sont informés que CUSTO prévoit de créer un plan d'options sur actions pour les employés (ESOP) dans le cadre duquel des droits de souscription (les anciens 'warrants') seront émis qui, lorsqu'ils seront entièrement exercés, conduiront à la création d'environ 270 actions. L'exercice de l’ESOP pourra conduire à une dilution maximale de 21%.
Soutien d'un accelérateur (The Birdhouse)
CUSTO est soutenu par The Birdhouse et a terminé son programme d'accélération. Grâce à ce programme d'accélération, un prêt convertible de 39 700 € a été obtenu en novembre 2022.
En outre, CUSTO collabore étroitement avec The Harbour (qui fournit des conseils en matière de financement aux PME).
En outre, CUSTO collabore étroitement avec The Harbour (qui fournit des conseils en matière de financement aux PME).