Het INMERSIV TECHNOLOGIES 1A compartiment van Spreds Finance zou deelnemen aan de financiering van INMERSIV TECHNOLOGIES BV die gepland is tussen € 25.000 en € 780.000 (de "Kapitaalverhoging").
 
Van het totale bedrag dat tijdens de periode van de aanbieding wordt opgehaald, zal Spreds Finance een bedrag van € 500 per participatieve Note voor deze doeleinden gebruiken, voor zover aan de voorwaarden voor deze plaatsing is voldaan.

 

 

Het minimale inschrijvingsbedrag per belegger is € 500. Het minimale aanbiedingsbedrag is € 25.000.
 
 De Notes zullen enkel worden uitgegeven als binnen 6 maanden na de Afsluitingsdatum wordt voldaan aan de volgende opgelijste cumulatieve en opschortende voorwaarden, die voorafgaan aan de inschrijving op aandelen van INMERSIV TECHNOLOGIES door Spreds Finance (zie hieronder):
 
 - Het totaal bedrag van de verbintenissen tot inschrijving op deze Kapitaalverhoging bedraagt ten minste € 25.000 en niet meer dan € 780.000.
 
 - De Kapitaalverhoging wordt gerealiseerd op basis van een pre-money waardering van maximum € 2.500.000.
 
 - Het INMERSIV TECHNOLOGIES 1A compartiment van Spreds Finance neemt deel aan de Kapitaalverhoging voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Notes van het INMERSIV TECHNOLOGIES 1A compartiment. Dit bedrag moet minimaal € 25.000 zijn.
 
Spreds Finance controleert of dergelijke opschortende voorwaarden uiterlijk 6 maanden na de Afsluitingsdatum (“Effectieve Datum”), zijnde 15/06/2025, zijn vervuld. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden niet zijn vervuld op de Effectieve Datum, zullen de Notes niet worden uitgegeven en zal het door de Investeerders respectievelijke betaalde Inschrijvingsbedrag uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum worden terugbetaald.

 

 

De inschrijvingsperiode begint op 08/10/2024 en eindigt op de Afsluitingsdatum, die in principe 15/12/2024 is.
 
 Er kan beslist worden om de inschrijvingsperiode te verlengen met 3 maanden, tot uiterlijk 15/03/2025, indien het totale bedrag van de inschrijvingen op 15/12/2024 minstens € 20.000 bedraagt.
 
De aanbieding kan vervroegd worden afgesloten van zodra het minimale aanbiedingsbedrag, van € 25.000, werd bereikt. Er kan evenals tot vervroegde afsluiting besloten worden wanneer het totaal aantal orders dat vermeld wordt op de ondertekende en aan Spreds Finance verstuurde inschrijvingsformulieren het maximumbedrag van de aanbieding bereikt. 
 
De participatieve Notes worden uitgegeven op de datum waarop de kapitaalverhoging plaatsvindt, indien de voorwaarden voor de uitgifte van deze participatieve Notes zijn vervuld. Dit wil zeggen ten laatste op 15/06/2025 indien de inschrijvingsperiode eindigt op 15/12/2024. Dit kan vroeger (indien de aanbieding vervroegd wordt afgesloten) of later (indien de inschrijvingsperiode wordt verlengd) zijn.

 

 

Deze belegging komt in aanmerking voor een belastingaftrek voor Belgische beleggers krachtens de fiscale incentive inzake tax shelter voor start-ups.
 
 De aftrek van maximaal 45% van het totale Nominaal Bedrag van de Notes dat belegd is, zal van toepassing zijn aangezien de onderliggende activa aandelen zijn in een micro-onderneming.
 
 Dit betekent dat het totale belastingvoordeel dus maximaal € 225 zal bedragen per Note waarop door de belegger is ingeschreven.
 
 Het beschikbare tax shelter budget is € 200.000.

De onderneming wordt ondersteund door WSL, een incubator die gespecialiseerd is in ingenieur-gerelateerde projecten. Het ondersteunt techno-ondernemers vanaf de start van hun onderneming tot aan de groeifase.

De onderstaande tabel is gebaseerd op een pre-money waardering van € 2.500.000 (met name de maximale pre-money waardering voor dit project tijdens deze financieringsronde). De percentages zijn op twee decimalen afgerond.

Scenario 1: De financieringsronde bereikt haar minimale doelstellingen waarbij aan de pre-money waardering van € 2.500.000 wordt geïnvesteerd. 

Scenario 2: De financieringsronde bereikt haar maximale doelstellingen. Het maximumbedrag van deze aanbieding wordt bereikt en de ondernemers en andere investeerders investeren het verschil tussen de maximale doelstelling van de ronde en de maximale investering van het INMERSIV TECHNOLOGIES 1A compartiment van Spreds Finance.

Het volgende moet worden opgemerkt:

1. De onderneming heeft de intentie om een eerste kapitaalverhoging (van tussen € 150.000 en € 300.000) te voltooien vóór het einde van deze aanbieding (de « Eerste Kapitaalverhoging »). De nieuwe investeringen door ‘Andere investeerders’ onder Scenario 1 (ter hoogte van € 210.000) is samengesteld als volgt: een inbreng van € 150.000 tijdens de Eerste Kapitaalverhoging en een inbreng van € 60.000 die geformaliseerd wordt op hetzelfde moment als de inbreng van Spreds Finance. Onder Scenario 2 (het scenario met maximale inbrengen) werd een inbreng van € 1.150.000 voorzien, samengesteld als volgt: een inbreng van € 300.000 tijdens de Eerste Kapitaalverhoging en een inbreng van € 850.000 die geformaliseerd wordt op hetzelfde moment als de inbreng van Spreds Finance. Er moet echter worden opgemerkt dat de onderneming van plan is om een deel van deze financiering op te halen via converteerbare leningen (€ 500.000), subsidies (€ 140.000) en leningen (€ 100.000). Als deze intentie wordt gerealiseerd, zullen de percentages in de bovenstaande tabel niet helemaal accuraat zijn, aangezien er geen verwatering zal zijn voor de subsidies en leningen (die een investering van € 240.000 vertegenwoordigen), maar wel voor de converteerbare leningen (die een investering van € 500.000 vertegenwoordigen) wanneer deze leningen worden omgezet in aandelen.

2. De inbrengen van de Eerste Kapitaalverhoging worden gerealiseerd aan een pre-money waardering van € 1.500.000. De post-money waardering zal aldus tussen de € 1.650.000 en € 1.800.000 liggen. Het INMERSIV TECHNOLOGIES 1A compartiment van Spreds Finance zal aan een pre-money waardering van € 2.500.000 investeren (zoals voorzien in bovenstaande tabel), op voorwaarde dat er een nieuwe investeerder een inbreng in speciën van minimum € 60.000 doet op hetzelfde moment als de inbreng van Spreds Finance. Onderhandelingen zijn momenteel gaande met potentiële investeerders. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal het INMERSIV TECHNOLOGIES 1A compartiment van Spreds Finance investeren aan een pre-money waardering die gelijk is aan de laatste post-money waardering (met andere woorden tussen de € 1.650.000 en € 1.800.000). In dergelijk geval zal het aandelenpercentage dat toekomt aan Spreds Finance hoger liggen dan in bovenstaande tabel. Zo zou Spreds Finance voor een inbreng van € 25.000 onder Scenario 1 (waarbij de inbreng voor andere investeerders enkel de € 150.000 bedraagt van de Eerste Kapitaalverhoging)  1,49% van de aandelen aanhouden en onder Scenario 2 (waarbij de inbreng voor andere investeerders enkel de € 300.000 bedraagt van de Eerste Kapitaalverhoging) 16,28% van de aandelen aanhouden.

3. De onderneming is van plan een aandelenoptieplan voor werknemers op te zetten. De voorwaarden van een dergelijk plan en het verwateringspercentage wanneer de door een dergelijk plan gecreëerde opties worden uitgeoefend, zijn momenteel niet bekend. Wat wel al zeker is, is dat -in het kader van een incentivering- reeds aandelen zullen worden uitgegeven aan één persoon. Deze aandelen zullen worden verkregen aan de post-money waardering van de Eerste Kapitaalverhoging. Met deze uitgifte van aandelen werd in bovenstaande tabel geen rekening gehouden aangezien het nog niet bekend is hoeveel aandelen deze persoon zal verkrijgen.

WSL (de tech-incubator die de onderneming ondersteunt) heeft een converteerbare lening van €60.000 gekregen. Deze lening zal automatisch worden omgezet in aandelen (samen met rente) bij het optreden van bepaalde gebeurtenissen (zoals: verandering van controle in de onderneming, beursgang, inkomsten van € 1.000.000 of meer). In de bovenstaande tabel is deze converteerbare lening niet opgenomen. Daarnaast wil de onderneming andere converteerbare leningen verstrekken (tot een maximum van €500.000) om de financiering aan te vullen. Investeerders worden er op gewezen dat bij omzetting van deze leningen er een dilutie zal optreden waarvan het percentage op vandaag nog niet gekend is, gelet op het feit dat dit afhankelijk is van het moment van omzetting, of rente al dan niet mee omgezet wordt in aandelen en de korting die verkregen zal worden op de pre-money waardering.