Le compartiment INMERSIV TECHNOLOGIES 1A de Spreds Finance participerait dans le financement de INMERSIV TECHNOLOGIES SRL prévu entre 25 000 € et 780 000 € (l’« Augmentation de capital»).
 
Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 500 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.

 

 

Le Montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription.
Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.
 
Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de INMERSIV TECHNOLOGIES énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :
 
 - Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 25 000 € et 780 000 €.
 
 - L'augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pré-money de maximum 2 500 000 €.
 
 - Le compartiment INMERSIV TECHNOLOGIES 1A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du compartiment INMERSIV TECHNOLOGIES 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.
 
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire 15/06/2025. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.

 

 

La période de souscription commence 08/10/2024 et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe 15/12/2024.
 
 Une décision de prolongation de la période de souscription de 3 mois maximum, soit jusqu'au 15/03/2025, peut être prise pour autant que le montant total des souscriptions au 15/12/2024 soit d'au moins 20 000 €.

 

La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint. La fermeture anticipée de l’offre peut également être décidée si le montant total des ordres contenus dans les formulaires de souscription signées et transférées à Spreds Finance atteint le montant maximum de l’offre. 
 
 Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard 15/06/2025 si la période de souscription prend fin 15/12/2024. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).

 

 

La présente opportunité d'investissement est éligible à une réduction d’impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le Start-Up Tax Shelter.
 
La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable du fait que les actifs sous-jacents sont les actions d’une micro-entreprise.
 
 Cela signifie que l'avantage fiscal total s'élèvera donc à un maximum de 225 € par Note participative souscrit par l'investisseur.
 
 Le budget disponible en Tax Shelter est de 200 000 €.

La société est incubé par WSL, un incubateur spécialisé dans les domaines liés aux sciences de l'ingénieur. Il accompagne les techno-entrepreneurs depuis le lancement de leur entreprise jusqu'à la phase de croissance.

Le tableau ci-dessous est basé sur une valorisation pré-money de 2 500 000 € (c'est-à-dire la valorisation pré-money maximale pour ce projet lors de ce tour de financement). Les pourcentages sont arrondis à deux décimales.

Scénario 1 : Le tour de financement atteint ses objectifs minimums pour investir à une valorisation pré-money de 2 500 000 €.

Scénario 2 : Le tour de financement atteint ses objectifs maximaux. Le montant maximum de cette offre est atteint et les entrepreneurs et autres investisseurs investissent la différence entre l'objectif maximum du tour et l'investissement du compartiment INMERSIV TECHNOLOGIES 1A de Spreds Finance.

Il convient de noter ce qui suit :

1.      La société a l'intention de réaliser une première augmentation de capital (d'un montant compris entre 150.000 € et 300.000 €) avant la fin de la présente offre (la « Première Augmentation de Capital »). Le nouvel investissement des ‘Autres Investisseurs’ dans le cadre du Scénario 1 (s'élevant à 210 000 €) est composé comme suit : un apport de 150 000 € lors de la Première Augmentation de Capital et un apport de 60 000 € qui sera formalisé en même temps que l'apport de Spreds Finance. Dans le cadre du Scénario 2 (scénario d'apport maximal), un apport de 1 150 000 € a été prévu, composé comme suit : un apport de 300 000 € lors de la Première Augmentation de Capital et un apport de 850 000 € formalisé en même temps que l'apport de Spreds Finance. Toutefois, il convient de noter que la société a l'intention d'obtenir une partie de ce financement par le biais de prêts convertibles (500 000 €), de subventions (140 000 €) et de prêts (100 000 €). Si cette intention se réalise, les pourcentages dans le tableau ci-dessus ne seront pas tout à fait exacts car il n'y aura pas de dilution pour les subventions et les prêts (représentant un investissement de 240 000 €) mais il y aura une dilution pour les prêts convertibles (représentant un investissement de 500 000 €) au moment où ces prêts seront convertis en actions.

2.      Les apports de la Première Augmentation de Capital seront réalisés à une valorisation pré-money de 1 500 000 €. La valorisation post-money sera donc comprise entre 1 650 000 € et 1 800 000 €. Le compartiment INMERSIV TECHNOLOGIES 1A de Spreds Finance investira à une valorisation pré-money de 2 500 000 € (comme prévu dans le tableau ci-dessus), à condition qu'un nouvel investisseur réalise un apport en espèces d'au moins 60 000 € en même temps que l'apport de Spreds Finance. Des négociations sont actuellement en cours avec des investisseurs potentiels. Si cette condition n'est pas remplie, le compartiment INMERSIV TECHNOLOGIES 1A de Spreds Finance investira à une valorisation pré-money égale à la dernière valorisation post-money (soit entre 1 650 000 € et 1 800 000 €). Dans ce cas, le pourcentage d’actions revenant à Spreds Finance sera plus élevé qu’indiqué dans le tableau ci-dessus. Ainsi, pour un apport de 25 000 € dans le cadre du Scénario 1 (où l'apport pour les ‘Autres investisseurs’ n'est que de 150 000 € provenant de la Première Augmentation de Capital), Spreds Finance détiendrait 1,49% des actions et dans le cadre du Scénario 2 (où l'apport pour les ‘Autres investisseurs’ n'est que de 300 000 € provenant de la Première Augmentation de Capital), elle détiendrait 16,28% des actions.

3.      La société envisage de mettre en place un plan d'options d'achat d'actions pour les employés. Les modalités d'un tel plan et le taux de dilution lors de l'exercice des options créées par un tel plan ne sont pas connus à ce jour. Ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que - dans le cadre d'une mesure d’encouragement - des actions seront déjà émises au profit d'une personne. Ces actions seront acquises à la valorisation post-money de la Première Augmentation de Capital. Cette émission d'actions n'a pas été prise en compte dans le tableau ci-dessus car il n’est pas encore connu combien d'actions cette personne va acquérir.

WSL (l'incubateur tech qui soutient la société) bénéficie d’un prêt convertible de 60 000 €. Ce prêt sera automatiquement converti en actions (ensemble avec les intérêts) lors de la survenance de certains événements (tels que: le changement de contrôle de la société, l’introduction d’actions sur un marché règlementé (IPO),  un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1 000 000 €). Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de ce prêt convertible. De plus, la société souhaite octroyer d’autres prêts convertibles (à hauteur de maximum 500 000 €) afin de supplémenter son financement. Il convient de noter que la conversion de ces prêts entraînera une dilution dont le pourcentage n'est pas connu à ce jour, étant donné qu'il dépend du moment de la conversion, de la conversion ou non des intérêts en actions et de la décote qui sera obtenue sur la valorisation pré-money.