MindSpeaker 1A
Giving a Voice to the Voiceless
€ 750 000
montant total du tour de table
- Soutenu par plus de 130 investisseurs
Cette campagne de financement est clôturée
23/11/23 : Cette campagne a été prolongée jusqu'au 15 décembre, comme indiqué dans le supplément à la fiche d'informations clés sur l'investissement.
22/08/2023 : Cette campagne a été prolongée jusqu'au 24 novembre, conformément à la condition de prolongation, étant donné qu'un montant de 109 500 euros a été collecté au 22 août.
Le Compartiment MINDSPEAKER 1A de Spreds Finance participerait dans le financement de MINDSPELLER BCI prévu entre 524 980 € et 1 653 928 € (l’« Augmentation de capital»).
Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 500 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.
Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 500 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.
Conditions suspensives et cumulatives
Le Montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription.
Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.
Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de MINDSPELLER BCI énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :
- Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 24 980 € et 1 653 928 €.
- Le prix par action maximal qui sera utilisé pour la souscription d'actions par Spreds Finance est de 100 €.
- Le Compartiment MINDSPEAKER 1A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du Compartiment MINDSPEAKER 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire le 24 février 2024. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.
Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.
Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de MINDSPELLER BCI énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :
- Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 24 980 € et 1 653 928 €.
- Le prix par action maximal qui sera utilisé pour la souscription d'actions par Spreds Finance est de 100 €.
- Le Compartiment MINDSPEAKER 1A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du Compartiment MINDSPEAKER 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire le 24 février 2024. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.
Période de souscription
La période de souscription commence le 24 mai 2023 et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe le 24 août 2023.
Une décision de prolongation de la période de souscription de 3 mois maximum, soit jusqu'au 24 novembre 2023, peut être prise pour autant que le montant total des souscriptions au 24 août 2023 soit d'au moins 20 000 €.
La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint.
Les investisseurs ayant souscrit aux Notes Participatives avant une prolongation éventuelle de la période de souscription en seront informés par e-mail et auront le droit de se rétracter de leur investissement pendant 4 jours calendaires, à compter du jour de l'envoi de cet e-mail.
Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard le 24 février 2024 si la période de souscription prend fin le 24 août 2023. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).
Une décision de prolongation de la période de souscription de 3 mois maximum, soit jusqu'au 24 novembre 2023, peut être prise pour autant que le montant total des souscriptions au 24 août 2023 soit d'au moins 20 000 €.
La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint.
Les investisseurs ayant souscrit aux Notes Participatives avant une prolongation éventuelle de la période de souscription en seront informés par e-mail et auront le droit de se rétracter de leur investissement pendant 4 jours calendaires, à compter du jour de l'envoi de cet e-mail.
Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard le 24 février 2024 si la période de souscription prend fin le 24 août 2023. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).
Tax shelter (45%)
La présente opportunité d'investissement est éligible à une réduction d’impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le Start-Up Tax Shelter.
La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable du fait que les actifs sous-jacents sont les actions d’une micro-entreprise.
Cela signifie que l'avantage fiscal total s'élèvera donc à un maximum de 225 € par Note participative souscrit par l'investisseur.
Le budget disponible en Tax Shelter est de 250 000 €.
La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable du fait que les actifs sous-jacents sont les actions d’une micro-entreprise.
Cela signifie que l'avantage fiscal total s'élèvera donc à un maximum de 225 € par Note participative souscrit par l'investisseur.
Le budget disponible en Tax Shelter est de 250 000 €.
Investissements déjà confirmés
Hannes De Wachter (par le biais de sa société de gestion HDW Consult SRL) a déjà investi 36 000 € dans la startup par le biais d'un prêt d'actionnaire (en d'autres termes, en tant qu'actionnaire de la société mère Mindspeller SRL).
Marc Van Hulle a également déjà investi 18 000 € dans la startup par le biais d'un prêt d'actionnaire (en d'autres termes, en tant qu'actionnaire de la société mère, Mindspeller SRL).
Tous deux ont l'intention de se convertir lors de l'augmentation de capital prévue et ce au même prix par action que celui qui sera appliqué pour Spreds Finance, notamment 100 € par action.
MINDSPELLER BCI a également reçu un prêt CORONA de PMV z/leningen d'un montant de 800 000 €. Ce montant pourra être converti en actions pour autant qu’un investisseur professionel participe à l’augmentation de capital prévue, PMV z/leningen souscrivant à un prix de 75 € par action.
Dans ce contexte, MINDSPELLER BCI a déjà obtenu un prêt convertible de V.F.B. SRL d'un montant de 225k-250k€ et de Van Dessel SA, également d'un montant de 225k-250k€. Les deux prêts convertibles seront en principe convertis en actions lors de la prochaine augmentation de capital et les deux investisseurs souscriront à un prix de 83,33 € par action.
Les investisseurs doivent noter que si un ou plusieurs de ces prêts convertibles ne sont pas convertis en actions au cours de ce tour de financement, il y aura une dilution future pour les investisseurs, en particulier au moment où les prêts seront effectivement convertis en actions.
Compte tenu de ces différentes valorisations qui s'appliqueront à l'augmentation de capital (pour laquelle les investisseurs peuvent noter qu'il est tout à fait conforme aux normes du marché que les détenteurs de prêts convertibles souscrivent à un prix décoté par action), veuillez noter que le tableau tel que reproduit dans le 'Récapitulatif' à droite n'est pas entièrement exact (en particulier en ce qui concerne le pourcentage d'actions qui serait détenu par Spreds Finance et la valorisation pré et post-money (minimum et maximum)). Pour les chiffres exacts, veuillez consulter le tableau ci-dessous.
Marc Van Hulle a également déjà investi 18 000 € dans la startup par le biais d'un prêt d'actionnaire (en d'autres termes, en tant qu'actionnaire de la société mère, Mindspeller SRL).
Tous deux ont l'intention de se convertir lors de l'augmentation de capital prévue et ce au même prix par action que celui qui sera appliqué pour Spreds Finance, notamment 100 € par action.
MINDSPELLER BCI a également reçu un prêt CORONA de PMV z/leningen d'un montant de 800 000 €. Ce montant pourra être converti en actions pour autant qu’un investisseur professionel participe à l’augmentation de capital prévue, PMV z/leningen souscrivant à un prix de 75 € par action.
Dans ce contexte, MINDSPELLER BCI a déjà obtenu un prêt convertible de V.F.B. SRL d'un montant de 225k-250k€ et de Van Dessel SA, également d'un montant de 225k-250k€. Les deux prêts convertibles seront en principe convertis en actions lors de la prochaine augmentation de capital et les deux investisseurs souscriront à un prix de 83,33 € par action.
Les investisseurs doivent noter que si un ou plusieurs de ces prêts convertibles ne sont pas convertis en actions au cours de ce tour de financement, il y aura une dilution future pour les investisseurs, en particulier au moment où les prêts seront effectivement convertis en actions.
Compte tenu de ces différentes valorisations qui s'appliqueront à l'augmentation de capital (pour laquelle les investisseurs peuvent noter qu'il est tout à fait conforme aux normes du marché que les détenteurs de prêts convertibles souscrivent à un prix décoté par action), veuillez noter que le tableau tel que reproduit dans le 'Récapitulatif' à droite n'est pas entièrement exact (en particulier en ce qui concerne le pourcentage d'actions qui serait détenu par Spreds Finance et la valorisation pré et post-money (minimum et maximum)). Pour les chiffres exacts, veuillez consulter le tableau ci-dessous.
Veuillez noter que l'exemple ci-dessus ne prend pas en compte les intérêts sur les prêts qui pourraient être convertis en même temps que les montants en principal.
Employee Stock Option Plan
MINDSPELLER BCI créera à l'avenir un plan d'options sur actions pour les employés ('employee stock option plan') dans le cadre duquel des droits de souscription (les anciens 'warrants') seront émis qui, lorsqu'ils seront entièrement exercés, conduiront à une dilution globale (c.-à-d. pour tous les actionnaires réunis) de 15%.