MindSpeaker 1A
Giving a Voice to the Voiceless
€ 750.000
totaal opgehaald in ronde
- Gesteund door meer dan 130 investeerders
Deze financieringsronde werd afgesloten
23/11/23: Deze campagne is verlengd tot 15 december, ingevolge de aanvulling bij het blad met essentiële beleggingsinformatie.
22/08/23: Deze campagne is verlengd tot 24 november, in overeenstemming met de voorwaarde voor verlenging, nu op 22 augustus een bedrag van €109.500 is opgehaald.
Het MINDSPEAKER 1A compartiment van Spreds Finance zou deelnemen aan de financiering van MINDSPELLER BCI die gepland is tussen € 524.980 en € 1.653.928 (de "Kapitaalverhoging").
Van het totale bedrag dat tijdens de periode van de aanbieding wordt opgehaald, zal Spreds Finance een bedrag van € 500 per participatieve Note voor deze doeleinden gebruiken, voor zover aan de voorwaarden voor deze plaatsing is voldaan.
Cumulatieve opschortende voorwaarden
Het minimale inschrijvingsbedrag per belegger is € 500. Het minimale aanbiedingsbedrag is € 25.000.
De Notes zullen enkel worden uitgegeven als binnen 6 maanden na de Afsluitingsdatum wordt voldaan aan de volgende opgelijste cumulatieve en opschortende voorwaarden, die voorafgaan aan de inschrijving op aandelen van MINDSPELLER BCI door Spreds Finance (zie hieronder):
- Het totaal bedrag van de verbintenissen tot inschrijving op deze Kapitaalverhoging bedraagt ten minste € 524.980 en niet meer dan € 1.653.928.
- De maximale prijs per aandeel die gehanteerd zal worden voor de inschrijving op aandelen voor Spreds Finance bedraagt € 100.
- Het MINDSPEAKER 1A compartiment van Spreds Finance neemt deel aan de Kapitaalverhoging voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Notes van het MINDSPEAKER 1A Compartiment. Dit bedrag moet minimaal € 25.000 zijn.
Spreds Finance controleert of dergelijke opschortende voorwaarden uiterlijk 6 maanden na de Afsluitingsdatum (“Effectieve Datum”), zijnde 24/02/2024, zijn vervuld. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden niet zijn vervuld op de Effectieve Datum, zullen de Notes niet worden uitgegeven en zal het door de Investeerders respectievelijke betaalde Inschrijvingsbedrag uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum worden terugbetaald.
De Notes zullen enkel worden uitgegeven als binnen 6 maanden na de Afsluitingsdatum wordt voldaan aan de volgende opgelijste cumulatieve en opschortende voorwaarden, die voorafgaan aan de inschrijving op aandelen van MINDSPELLER BCI door Spreds Finance (zie hieronder):
- Het totaal bedrag van de verbintenissen tot inschrijving op deze Kapitaalverhoging bedraagt ten minste € 524.980 en niet meer dan € 1.653.928.
- De maximale prijs per aandeel die gehanteerd zal worden voor de inschrijving op aandelen voor Spreds Finance bedraagt € 100.
- Het MINDSPEAKER 1A compartiment van Spreds Finance neemt deel aan de Kapitaalverhoging voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Notes van het MINDSPEAKER 1A Compartiment. Dit bedrag moet minimaal € 25.000 zijn.
Spreds Finance controleert of dergelijke opschortende voorwaarden uiterlijk 6 maanden na de Afsluitingsdatum (“Effectieve Datum”), zijnde 24/02/2024, zijn vervuld. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden niet zijn vervuld op de Effectieve Datum, zullen de Notes niet worden uitgegeven en zal het door de Investeerders respectievelijke betaalde Inschrijvingsbedrag uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum worden terugbetaald.
Inschrijvingsperiode
De inschrijvingsperiode begint op 24 mei 2023 en eindigt op de Afsluitingsdatum, die in principe 24 augustus 2023 is.
Er kan beslist worden om de inschrijvingsperiode te verlengen met 3 maanden (tot uiterlijk 24 november 2023), indien het totale bedrag van de inschrijvingen op 24 augustus 2023 minstens € 20.000 bedraagt.
De aanbieding kan vervroegd worden afgesloten van zodra het minimale aanbiedingsbedrag, van € 25.000, werd bereikt.
Beleggers die hebben ingeschreven op de Participatieve Notes vóór een eventuele verlenging van de inschrijvingsperiode worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en hebben het recht om hun belegging gedurende 4 kalenderdagen, vanaf de dag van verzending van deze e-mail, terug te trekken.
De participatieve Notes worden uitgegeven op de datum waarop de kapitaalverhoging plaatsvindt, indien de voorwaarden voor de uitgifte van deze participatieve Notes zijn vervuld. Dit wil zeggen ten laatste op 24 februari 2024 indien de inschrijvingsperiode eindigt op 24 augustus 2023. Dit kan vroeger (indien de aanbieding vervroegd wordt afgesloten) of later (indien de inschrijvingsperiode wordt verlengd) zijn.
Er kan beslist worden om de inschrijvingsperiode te verlengen met 3 maanden (tot uiterlijk 24 november 2023), indien het totale bedrag van de inschrijvingen op 24 augustus 2023 minstens € 20.000 bedraagt.
De aanbieding kan vervroegd worden afgesloten van zodra het minimale aanbiedingsbedrag, van € 25.000, werd bereikt.
Beleggers die hebben ingeschreven op de Participatieve Notes vóór een eventuele verlenging van de inschrijvingsperiode worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en hebben het recht om hun belegging gedurende 4 kalenderdagen, vanaf de dag van verzending van deze e-mail, terug te trekken.
De participatieve Notes worden uitgegeven op de datum waarop de kapitaalverhoging plaatsvindt, indien de voorwaarden voor de uitgifte van deze participatieve Notes zijn vervuld. Dit wil zeggen ten laatste op 24 februari 2024 indien de inschrijvingsperiode eindigt op 24 augustus 2023. Dit kan vroeger (indien de aanbieding vervroegd wordt afgesloten) of later (indien de inschrijvingsperiode wordt verlengd) zijn.
Tax shelter (45%)
Deze belegging komt in aanmerking voor een belastingaftrek voor Belgische beleggers krachtens de fiscale incentive inzake tax shelter voor start-ups.
De aftrek van maximaal 45% van het totale Nominaal Bedrag van de Notes dat belegd is, zal van toepassing zijn aangezien de onderliggende activa aandelen zijn in een micro-onderneming.
Dit betekent dat het totale belastingvoordeel dus maximaal € 225 zal bedragen per Note waarop door de belegger is ingeschreven.
Het beschikbare tax shelter budget is € 250.000.
De aftrek van maximaal 45% van het totale Nominaal Bedrag van de Notes dat belegd is, zal van toepassing zijn aangezien de onderliggende activa aandelen zijn in een micro-onderneming.
Dit betekent dat het totale belastingvoordeel dus maximaal € 225 zal bedragen per Note waarop door de belegger is ingeschreven.
Het beschikbare tax shelter budget is € 250.000.
Reeds bevestigde investeringen
Hannes De Wachter heeft (via zijn managementvennootschap HDW Consult BV) reeds 36k euro in de startup geïnvesteerd via een aandeelhouderslening (met andere woorden als aandeelhouder van de moederonderneming, Mindspeller BV). Marc Van Hulle investeerde ook reeds 18k euro in de startup via een aandeelhouderslening (met andere woorden als aandeelhouder van de moedervennootschap, Mindspeller BV).
Beiden hebben de intentie om te converteren tijdens de geplande kapitaalverhoging en dit aan dezelfde prijs per aandeel als diegene voor Spreds Finance zal gelden, met name € 100 per aandeel.
MINDSPELLER BCI heeft ook een zogenaamde CORONA-lening gekregen van PMV z/leningen ter hoogte van een bedrag van 800.000 euro. Dit bedrag zal in principe geconverteerd worden in aandelen, waarbij PMV z/leningen zal inschrijven aan een prijs van € 75 per aandeel.
MINDSPELLER BCI heeft ook een converteerbare lening verkregen van V.F.B. BV voor een bedrag ter hoogte van 225k-250k euro en van Van Dessel NV, evenals voor een bedrag ter hoogte van 225k-250k euro. Beiden converteerbare leningen zullen in principe geconverteerd worden in aandelen tijdens de aankomende kapitaalverhoging en beide investeerders zullen inschrijven aan een prijs van € 83,33 per aandeel.
De investeerders worden er op gewezen dat indien één of meerdere van deze converteerbare leningen niet omgezet wordt in aandelen tijdens deze financieringronde, er een toekomstige dilutie zal optreden voor de investeerders, met name op het moment dat de leningen inderdaad worden omgezet in aandelen.
Gezien deze verschillende waarderingen die zullen gelden voor de kapitaalverhoging (waarbij de beleggers kunnen opmerken dat het volledig in overeenstemming is met de marktnormen dat houders van converteerbare leningen inschrijven tegen een verlaagde prijs per aandeel), gelieve op te merken dat de tabel zoals weergegeven in de 'Samenvatting fondsenwerving' hiernaast niet volledig accuraat is (met name wat betreft het % aandelen dat in handen zou zijn van Spreds Finance en de waardering vóór en na de kapitaalverhoging (zowel minimum als maximum). Zie onderstaande tabel voor de juiste cijfers.
Beiden hebben de intentie om te converteren tijdens de geplande kapitaalverhoging en dit aan dezelfde prijs per aandeel als diegene voor Spreds Finance zal gelden, met name € 100 per aandeel.
MINDSPELLER BCI heeft ook een zogenaamde CORONA-lening gekregen van PMV z/leningen ter hoogte van een bedrag van 800.000 euro. Dit bedrag zal in principe geconverteerd worden in aandelen, waarbij PMV z/leningen zal inschrijven aan een prijs van € 75 per aandeel.
MINDSPELLER BCI heeft ook een converteerbare lening verkregen van V.F.B. BV voor een bedrag ter hoogte van 225k-250k euro en van Van Dessel NV, evenals voor een bedrag ter hoogte van 225k-250k euro. Beiden converteerbare leningen zullen in principe geconverteerd worden in aandelen tijdens de aankomende kapitaalverhoging en beide investeerders zullen inschrijven aan een prijs van € 83,33 per aandeel.
De investeerders worden er op gewezen dat indien één of meerdere van deze converteerbare leningen niet omgezet wordt in aandelen tijdens deze financieringronde, er een toekomstige dilutie zal optreden voor de investeerders, met name op het moment dat de leningen inderdaad worden omgezet in aandelen.
Gezien deze verschillende waarderingen die zullen gelden voor de kapitaalverhoging (waarbij de beleggers kunnen opmerken dat het volledig in overeenstemming is met de marktnormen dat houders van converteerbare leningen inschrijven tegen een verlaagde prijs per aandeel), gelieve op te merken dat de tabel zoals weergegeven in de 'Samenvatting fondsenwerving' hiernaast niet volledig accuraat is (met name wat betreft het % aandelen dat in handen zou zijn van Spreds Finance en de waardering vóór en na de kapitaalverhoging (zowel minimum als maximum). Zie onderstaande tabel voor de juiste cijfers.
Gelieve te noteren dat in bovenstaand voorbeeld geen rekening werd gehouden met interesten op de leningen die eventueel samen met de uitstaande hoofdsommen zouden geconverteerd worden.
Employee stock option plan
MINDSPELLER BCI zal in de toekomst een ‘employee stock option plan’ creëeren waarbij inschrijvingsrechten (de vroegere ‘warrants’) worden uitgegeven die, bij volledige uitoefening, zullen leiden tot een globale (dwz voor alle aandeelhouders samen) dilutie van 15%.