Le Compartiment TRICKLE 1A de Spreds Finance participerait dans le financement de INNOVATION VENTURES SRL prévu entre 25 000 € et 500 000 € (l’« Augmentation de capital»).

 
Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 500 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.

 

Le Montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription.
Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.
 
 Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de INNOVATION VENTURES énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :
 
 - Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 25 000 € et 500 000 €.
 
 - L'augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pré-money de maximum 2 500 000 €.
 
 - Le Compartiment TRICKLE 1A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du Compartiment TRICKLE 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.
 
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire 15/06/2025. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.

 

 

La période de souscription commence 25/09/2024 et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe 15/12/2024.
 
Une décision de prolongation de la période de souscription de 3 mois maximum, soit jusqu'au 15/03/20245, peut être prise pour autant que le montant total des souscriptions au 15/12/2024 soit d'au moins 20 000 €.
 
La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint.
 
Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard 15/06/2025 si la période de souscription prend fin le 15/12/2024. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).

 

 

La présente opportunité d'investissement est éligible à une réduction d’impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le Start-Up Tax Shelter.
 
 La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable du fait que les actifs sous-jacents sont les actions d’une micro-entreprise.
 
 Cela signifie que l'avantage fiscal total s'élèvera donc à un maximum de 225 € par Note participative souscrit par l'investisseur.
 
 Le budget disponible en Tax Shelter est de 250 000 €. 

INNOVATION VENTURES est suivie par l'incubateur Imec.IStart et Start It @KBC.

imec.istart Fund (l'accélérateur de renom), qui est actuellement actionnaire à hauteur de 6% de INNOVATION VENTURES et qui encadre la société, pourrait réaliser un investissement supplémentaire dans l'entreprise. 

Cet investissement prendrait la forme d'un prêt convertible d'un montant maximum de 50 000 €.

L'obtention du prêt est soumise à certaines conditions, notamment celle de lever plus de 100 000 € par le biais de cette offre. 

L'objectif du prêt convertible est la conversion en actions à une date ultérieure (le cas échéant, les intérêts du prêt pourraient également être convertis en actions). 

La conversion de ce prêt (si elle est obtenue) entraînera une dilution pour les actionnaires existants (y compris le compartiment TRICKLE 1A de Spreds Finance, puisque la conversion n'aura pas lieu lors du présent tour de table). 

Il convient de noter qu'une décote sera appliquée à la conversion du prêt convertible, ce qui est courant pour ce type d'investissement. En effet, une décote est accordée pour compenser le risque pris par les prêteurs en mettant à disposition des capitaux plus tôt que les investisseurs faisant un apport en numéraire lors d'une augmentation de capital. 

La décote prise en compte est de 20 % sur la valorisation pré-money qui s'appliquera à l'augmentation de capital où le prêt est converti en actions.