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Depuis la crise du Covid-19, les modes de travail ont changé et évolué vers un mélange entre bureaux traditionnels, télétravail à domicile, et travail depuis des tiers-lieux.
Cette nouvelle façon de travailler a directement impacté les entreprises qui cherchent désormais plus de flexibilité pour leurs espaces de bureau. Ces dernières cherchent d’ailleurs à optimiser, voir réduire leurs surfaces de bureau comme Proximus l’a fait par exemple. C’est dans ce contexte de révolution de l’environnement de travail que s’inscrivent et se développent les cabines de travail insonorisées.
Le marché des cabines insonorisées, ou phone booths, est un sous-segment du marché du mobilier de bureau et a vu le jour peu de temps avant la crise du covid-19. Bien que le marché du mobilier de bureau ne connaisse qu’une croissance annuelle à un chiffre, le segment des cabines de travail connait lui une croissance à deux chiffres depuis le retour au bureau suite à la crise sanitaire et d’après analyse approfondie de la croissance des autres acteurs du secteur.
Compétition
Il n’existe actuellement aucun fabricant belge de cabines à proprement parler. Le marché est cependant concurrentiel avec de nombreux acteurs étrangers qui passent en général par plusieurs intermédiaires, rendant les tarifs élevés pour ce type de produits. Parmi les différents concurrents directs identifiés, les principaux sont notamment français, allemands et finlandais, répartis dans les catégories Entrée-de-Gamme (Entry-Level), Standard (Mid-Range) et Haut-de-Gamme (High-End). D’autres entreprises anglaises, polonaises et américaines sont également présentes sur le marché.
Différenciation
La plupart des cabines de base proposent des fonctionnalités limitées, avec une simple assise haute, une tablette fixe, un éclairage au plafond et quelques branchements. Kosy veut bousculer le marché en proposant une modularité exceptionnelle à un prix abordable. L'entreprise offre à ses clients la possibilité d'adapter l'espace intérieur de ses cabines, là où celles de la concurrence sont standardisées et fixes.
Cabine 3-in-1. - Proposer la possibilité de travailler en position assise, debout ou assis-debout n’est normalement réservé qu’aux cabines haut-de-gamme de plus de 10.000€. Avec la Kosy Booth Uno, les entreprises peuvent désormais bénéficier de ce niveau de modularité pour moins de 4.500€.
Eclairage de face, idéal pour les visioconférences. - Les cabines individuelles insonorisées sont souvent utilisées pour des appels rapides ou des visioconférences. Cependant l’éclairage n’y est pas toujours optimal car il provient du plafond et ne permet donc pas d’éclairer directement le visage de l’utilisateur. La cabine Kosy Booth Uno propose un éclairage de face optimisé pour les visioconférences et offrant un confort visuel performant.
Made in Belgium. - La production en série de la cabine se fait à Fernelmont, dans une entreprise de travail adapté employant majoritairement des personnes aux handicaps plus ou moins prononcés. Cette fabrication locale et sociale s’inscrit dans une démarche RSE chère aux fondateurs et complètement en phase avec l’époque actuelle et les demandes des entreprises.
Taille du marché
Au niveau international, le marché européen du mobilier de bureau représentera 36,41 milliards de € en 2024, avec une croissance annuelle de 4,23%, et devrait atteindre 44,79 milliards de € en 2029.
Le marché de l'ameublement belge représente 2 milliards d’€ par an desquels 500 millions d’€ sont générés par le mobilier de bureau.
Techniquement, toute entreprise qui occupe des bureaux pourrait avoir besoin de ce type d’aménagement. Mais, d’après les profils d’entreprise considérés comme privilégiés et sur base de la structure du marché actuel, il est estimé que le marché belge représenterait plus de 35.000 entreprises comptant de 10 à 250 employés. Parmi ces 35.000 entreprises, 1.250 sont définies comme des cibles atteignables à moyen-terme sur base de leur taille et de leur secteur d’activité.
A horizon 2029, l’objectif pour Kosy est d’atteindre 1% de part de marché en Belgique.
Facteurs de croissance et expansion
Le développement international de l’activité est un objectif avec les marchés cibles principaux suivants dans un premier temps : la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Cette internationalisation pourrait représenter un facteur de croissance important à l’avenir sachant que les exportations de mobilier de bureau depuis la Belgique représentent 100 millions d’€ de marchandise par an.
Après 6 mois de développement et la présentation du premier démonstrateur au marché en février 2024, Kosy a déjà pu valider 40.000€ de Chiffre d’Affaires en à peine un mois, avec un objectif de 100 unités écoulées pour cette année uniquement. De plus, les plus anciens fabricants n’ont pas 10 ans et lemarché est encore jeune, ce qui laisse de la place pour que de nouveaux acteurs arrivent.
Un axe de développement et d’expansion est la conclusion d’accords avec certains partenaires revendeurs en Belgique et à l’étranger qui pourraient apporter entre 30% et 60% d’activité en plus. Certains contacts sont déjà en cours avec quelques partenaires.
Enfin, la startup a pour ambition de proposer une gamme complète de cabines de différentes tailles, notamment les 2, 4 et 8 personnes pour répondre au mieux aux besoins des entreprises.
A termes, l’objectif pour Kosy est de devenir leader du marché belge sur ce segment et diversifier son offre de produits avec des solutions d’aménagements de bureau plus globales.
