Het HYDROFIX 1A compartiment van Spreds Finance zou deelnemen aan de financiering van HYDROFIX BV die gepland is tussen € 90.000 en € 350.000 (de "Kapitaalverhoging").
 
Van het totale bedrag dat tijdens de periode van de aanbieding wordt opgehaald, zal Spreds Finance een bedrag van € 500 per participatieve Note voor deze doeleinden gebruiken, voor zover aan de voorwaarden voor deze plaatsing is voldaan.

 

Het minimale inschrijvingsbedrag per belegger is € 500. Het minimale aanbiedingsbedrag is € 50.000.
 
 De Notes zullen enkel worden uitgegeven als binnen 6 maanden na de Afsluitingsdatum wordt voldaan aan de volgende opgelijste cumulatieve en opschortende voorwaarden, die voorafgaan aan de inschrijving op aandelen van HYDROFIX door Spreds Finance (zie hieronder):
 
 - Het totaal bedrag van de verbintenissen tot inschrijving op deze Kapitaalverhoging bedraagt ten minste € 90.000 en niet meer dan € 350.000. Bijdragen in natura (in het bijzonder de managementsvergoedingen die tijdens deze kapitaalverhoging zullen worden omgezet in aandelen) zijn opgenomen in deze bedragen. 
 
 - De Kapitaalverhoging wordt gerealiseerd op basis van een pre-money waardering van maximum € 1.855.600.
 
 - Het HYDROFIX 1A compartiment van Spreds Finance neemt deel aan de Kapitaalverhoging voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Notes van het HYDROFIX 1A Compartiment. Dit bedrag moet minimaal € 50.000 zijn.
 
 Spreds Finance controleert of dergelijke opschortende voorwaarden uiterlijk 6 maanden na de Afsluitingsdatum (“Effectieve Datum”), zijnde 15/06/2024, zijn vervuld. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden niet zijn vervuld op de Effectieve Datum, zullen de Notes niet worden uitgegeven en zal het door de Investeerders respectievelijke betaalde Inschrijvingsbedrag uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum worden terugbetaald.

 

 

De inschrijvingsperiode begint op 16/10/2024 en eindigt op de Afsluitingsdatum, die in principe 15/12/2024 is.
 
 Er kan beslist worden om de inschrijvingsperiode te verlengen met 3 maanden, tot uiterlijk 15/03/2025, indien het totale bedrag van de inschrijvingen op 15/12/2024 minstens € 40.000 bedraagt.
 
 De aanbieding kan vervroegd worden afgesloten van zodra het minimale aanbiedingsbedrag, van € 25.000, werd bereikt. Er kan evenals tot vervroegde afsluiting besloten worden wanneer het totaal aantal orders dat vermeld wordt op de ondertekende en aan Spreds Finance verstuurde inschrijvingsformulieren het maximumbedrag van de aanbieding bereikt. 
 
De participatieve Notes worden uitgegeven op de datum waarop de kapitaalverhoging plaatsvindt, indien de voorwaarden voor de uitgifte van deze participatieve Notes zijn vervuld. Dit wil zeggen ten laatste op 15/06/2025 indien de inschrijvingsperiode eindigt op 15/12/2024. Dit kan vroeger (indien de aanbieding vervroegd wordt afgesloten) of later (indien de inschrijvingsperiode wordt verlengd) zijn.

 

 

Deze belegging komt in aanmerking voor een belastingaftrek voor Belgische beleggers krachtens de fiscale incentive inzake tax shelter voor start-ups.
 
 De aftrek van maximaal 45% van het totale Nominaal Bedrag van de Notes dat belegd is, zal van toepassing zijn aangezien de onderliggende activa aandelen zijn in een micro-onderneming.
 
 Dit betekent dat het totale belastingvoordeel dus maximaal € 225 zal bedragen per Note waarop door de belegger is ingeschreven.
 
 Het beschikbare tax shelter budget is € 250.000.

Sinds 2021 krijgen de ondernemers training en coaching in het kader van de BRYO Standup en BRYO Startup programma's georganiseerd door VOKA, de Vlaamse Kamer van Koophandel.

In oktober 2023 eiste het team zijn plaats op in de wedstrijd “Pitch your seat” van Limburg StartUp (LSU) waardoor ze toegang kregen tot de incubator van LRM in het Thor Park in Genk en bijkomende ondernemerschapsopleidingen en coaching.

Financiering via deze aanbieding maakt deel uit van een uitgebreidere financieringsmix voor HYDROFIX. 

Deze aanbieding, samen met een conversie van uitstaande managementvergoedingen, is het enige element dat aanleiding geeft tot een aandelenuitgifte.

De ondernemers zullen deelnemen aan deze kapitaalronde door uitstaande managementvergoedingen om te zetten in aandelen. Dit zal gebeuren tegen dezelfde pre-money waardering als deze van toepassing op het HYDROFIX 1A compartiment van Spreds Finance. Het totaalbedrag aan managementvergoedingen dat omgezet zal worden in aandelen bedraagt ongeveer € 90.000.

Het is echter belangrijk op te merken dat de onderneming momenteel onderhandelt met LRM, een Limburgse VC, over een converteerbare lening. Het leningsbedrag zou € 135.000 zijn waarbij -op het moment van omzetting in aandelen- een korting van 25% wordt gegeven op de pre-money waardering die voor de financieringronde waarbij de lening wordt omgezet in aandelen van toepassing is. 

Gelet op het feit dat er nog geen formeel akkoord is met betrekking tot deze lening zijn verdere details (zoals de looptijd, de interestvoet en de modaliteiten voor omzetting in aandelen) nog niet bekend.  

Merk op dat de gegeven korting op de pre-money waardering gebruikelijk is voor dit type investering. In feite wordt een korting verleend ter compensatie van het risico dat de kredietverstrekkers nemen door eerder kapitaal beschikbaar te stellen dan investeerders die een inbreng in cash leveren op het moment van een kapitaalverhoging. 

De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de conversie van deze lening zou leiden tot een verwatering voor het HYDROFIX 1A compartiment van Spreds Finance.