Le Compartiment HYDROFIX 1A de Spreds Finance participerait dans le financement de HYDROFIX SRL prévu entre 90 000 € et 350 000 € (l’« Augmentation de capital»).
 
Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 500 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.

 

 

Le Montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription.
Le montant minimal de l’offre est 50 000 €.
 
Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de HYDROFIX énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :
 
 - Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 90 000 € et 350 000 €.
 
 - L'augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pré-money de maximum 1 855 600 €.
 
 - Le compartiment HYDROFIX 1A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du compartiment HYDROFIX 1A. Ce montant doit être au moins 50 000 €.
 
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire 15/06/2025. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.

 

 

La période de souscription commence 16/10/2024 et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe 15/12/2024.
 
Une décision de prolongation de la période de souscription de 3 mois maximum, soit jusqu'au 15/03/2025, peut être prise pour autant que le montant total des souscriptions au 15/12/2024 soit d'au moins 40 000 €.
 
La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 50 000 €, est atteint. La fermeture anticipée de l’offre peut également être décidée si le montant total des ordres contenus dans les formulaires de souscription signées et transférées à Spreds Finance atteint le montant maximum de l’offre. 
 
Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard 15/06/2025 si la période de souscription prend fin 15/12/2024. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).

 

 

La présente opportunité d'investissement est éligible à une réduction d’impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le Start-Up Tax Shelter.
 
La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable du fait que les actifs sous-jacents sont les actions d’une micro-entreprise.
 
 Cela signifie que l'avantage fiscal total s'élèvera donc à un maximum de 225 € par Note participative souscrit par l'investisseur.
 
 Le budget disponible en Tax Shelter est de 250 000 €. 

Depuis 2021, les entrepreneurs ont reçu une formation et un coaching dans le cadre des programmes BRYO Standup et BRYO Startup organisés par VOKA, la chambre de commerce flamande.

En octobre 2023, l'équipe a remporté le concours « Pitch your seat » de Limburg StartUp (LSU), ce qui lui a permis d'accéder à l'incubateur de LRM au Thor Park de Genk et de bénéficier de formations et d'un accompagnement supplémentaires en matière d'entrepreneuriat.

Le financement par le biais de cette offre fait partie d'une combinaison de financement plus complète pour HYDROFIX. 

Cette offre, ainsi que la conversion des frais de gestion en cours, est le seul élément donnant lieu à une émission d'actions.

Les entrepreneurs participeront à ce tour de table en convertissant les frais de gestion en cours en actions. Cette conversion se fera à la même valorisation pré-money que celle applicable au compartiment HYDROFIX 1A de Spreds Finance. Le montant total des frais de gestion qui seront convertis en actions est d'environ 90 000 €.

Cependant, il est important de noter que la société négocie actuellement un prêt convertible avec LRM, une société de capital-risque limbourgeoise. Le montant du prêt s'élèverait à 135 000 euros et, au moment de la conversion en actions, une décote de 25 % serait accordée sur la valorisation pré-money applicable au tour de table au cours duquel le prêt serait converti en actions. 

Étant donné qu'il n'y a pas encore d'accord formel concernant ce prêt, d'autres détails (tels que l'échéance, le taux d'intérêt et les modalités de conversion en actions) ne sont pas encore connus.  

Il convient de noter que la décote accordée lors de la valorisation pré-money est courante pour ce type d'investissement. En fait, une décote est accordée pour compenser le risque pris par les prêteurs en mettant à disposition des capitaux plus tôt que les investisseurs effectuant un apport en espèces au moment d'une augmentation de capital. 

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la conversion de ce prêt entraînerait une dilution pour le compartiment HYDROFIX 1A de Spreds Finance.