Het BIANERGY 1A compartiment van Spreds Finance zou deelnemen aan de financiering van NICOLA BV die gepland is tussen € 25.000 en € 2.500.000 (de "Kapitaalverhoging").
 
Van het totale bedrag dat tijdens de periode van de aanbieding wordt opgehaald, zal Spreds Finance een bedrag van € 1 per participatieve Note voor deze doeleinden gebruiken, voor zover aan de voorwaarden voor deze plaatsing is voldaan.

 

 

Het minimale inschrijvingsbedrag per belegger is € 500 (exclusief inschrijvingskosten). 
 Het minimale bedrag voor deze aanbieding is € 25.000.


De Notes zullen enkel worden uitgegeven als binnen 6 maanden na de Afsluitingsdatum wordt voldaan aan de volgende opgelijste cumulatieve en opschortende voorwaarden, die voorafgaan aan de inschrijving op aandelen van NICOLA door Spreds Finance (zie hieronder):
 
 - Het totaal bedrag van de verbintenissen tot inschrijving op deze Kapitaalverhoging bedraagt ten minste € 25.000 en niet meer dan € 2.500.000.
 
 - De Kapitaalverhoging wordt gerealiseerd op basis van een pre-money waardering van maximum € 7.500.000.
 
 - Het BIANERGY 1A compartiment van Spreds Finance neemt deel aan de Kapitaalverhoging voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Notes van het BIANERGY 1A compartiment. Dit bedrag moet minimaal € 25.000 zijn.
 
Spreds Finance controleert of dergelijke opschortende voorwaarden uiterlijk 6 maanden na de Afsluitingsdatum (“Effectieve Datum”), zijnde 06/01/2026, zijn vervuld. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden niet zijn vervuld op de Effectieve Datum, zullen de Notes niet worden uitgegeven en zal het door de Investeerders respectievelijke betaalde Inschrijvingsbedrag uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum worden terugbetaald.

 

 

De inschrijvingsperiode begint op 04/04/2025 en eindigt op de Afsluitingsdatum, die in principe 06/07/2025 is.
 
Er kan beslist worden om de inschrijvingsperiode te verlengen met 3 maanden (tot uiterlijk 06/10/2025), indien het totale bedrag van de inschrijvingen op 06/07/2025 minstens € 20.000 bedraagt.
 
 De aanbieding kan vervroegd worden afgesloten van zodra het minimale aanbiedingsbedrag, van € 25.000, werd bereikt. Er kan evenals tot vervroegde afsluiting besloten worden wanneer het totaal aantal orders dat vermeld wordt op de ondertekende en aan Spreds Finance verstuurde inschrijvingsformulieren het maximumbedrag van de aanbieding bereikt.
 
De Participatieve Notes worden uitgegeven op de datum waarop de kapitaalverhoging plaatsvindt, indien de voorwaarden voor de uitgifte van deze Participatieve Notes zijn vervuld. Dit wil zeggen ten laatste op 06/01/2026 indien de inschrijvingsperiode eindigt op 06/07/2025. Dit kan vroeger (indien de aanbieding vervroegd wordt afgesloten) of later (indien de inschrijvingsperiode wordt verlengd) zijn.

 

 

Deze belegging komt in aanmerking voor een belastingaftrek voor Belgische beleggers krachtens de fiscale incentive inzake tax shelter voor start-ups.
 
De aftrek van maximaal 45% van het totale Nominaal Bedrag van de Notes dat belegd is, zal van toepassing zijn aangezien de onderliggende activa aandelen zijn in een micro-onderneming.
 
Dit betekent dat het totale belastingvoordeel dus maximaal € 0,45 zal bedragen per Note waarop door de belegger is ingeschreven.
 
Het beschikbare tax shelter budget is € 500.000.

 

De onderneming onderhandelt momenteel over verschillende investeringen. 
Op dit moment is een investering bevestigd door een particuliere lead-investeerder voor een bedrag tussen €500.000 en €1.000.000. 
€750.000 zou worden geïnvesteerd in eigen vermogen (equity) op hetzelfde moment en onder dezelfde investeringsvoorwaarden (inclusief de pre-money waardering) als Spreds Finance. €225.000 zou worden geïnvesteerd via een converteerbare lening. Over de voorwaarden van deze converteerbare lening wordt momenteel nog onderhandeld. Investeerders moeten zich ervan bewust zijn dat de conversie van deze lening zal leiden tot een verwatering voor de aandeelhouders (inclusief het BIANERGY 1A compartiment van Spreds Finance). 

Hoogstwaarschijnlijk (hoewel op dit moment nog niet bekend) zal er een korting worden gegeven op de pre-money waardering die wordt gebruikt om de prijs per aandeel te bepalen voor de kapitaalverhoging tijdens welke de lening wordt geconverteerd. Investeerders kunnen note dat een dergelijke korting (meestal tussen 10% en 25%) marktconform is. Een dergelijke korting wordt namelijk gegeven om de leninghouder te belonen voor het beschikbaar stellen van middelen aan de onderneming voorafgaand aan een daadwerkelijke kapitaalverhoging waarbij een pre-money waardering wordt bepaald op basis van hoe de onderneming op dat moment presteert). 

Andere investeringen worden momenteel onderhandeld met institutionele investeerders, voor dezelfde pre-money waardering en onder dezelfde voorwaarden. 

Noteer dat de realisatie van deze andere investeringen is geen opschortende voorwaarde voor de investering door het BIANERGY 1A-compartiment van Spreds Finance. 

Er is een ESOP gepland voor juli 2025 en december 2025. Uitoefening van de inschrijvingsrechten die in het kader van de ESOP worden gecreëerd, zou leiden tot een totale verwatering (voor alle aandeelhouders samen) van maximaal 12%. 

 De Scorecard is een hulpmiddel dat is ontworpen om investeerders te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen bij het overwegen van investeringen in startende ondernemingen. Het geeft een overzicht van de huidige situatie van een onderneming. De Scorecard is ontwikkeld door Spreds en biedt een objectieve score op basis van een gedefinieerde reeks sleutelfactoren, die vaak door academisch onderzoek zijn geïdentificeerd als indicatoren voor het succespotentieel van een start-up. De documenten die werden aangebracht door BIANERGY werden ontvangen door Spreds en ter beschikking gesteld aan (potentiële) beleggers. Deze documenten werden inhoudelijk niet geanalyseerd door Spreds noch Spreds Finance.