Le compartiment BIANERGY 1A de Spreds Finance participerait dans le financement de NICOLA SRL prévu entre 25 000 € et 2 500 000 € (l’« Augmentation de capital»).
 
Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 1 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.

 

 

Le Montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription.
Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.
 
Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de BIANERGY énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :
 
 - Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 25 000 € et 2 500 000 €.
 
 - L'augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pré-money de maximum 7 500 000 €.
 
 - Le compartiment BIANERGY 1A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes compartiment BIANERGY 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.
 
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire 06/01/2026. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.

 

 

La période de souscription commence 06/04/2025 et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe 06/07/2025.
 
Une décision de prolongation de la période de souscription de 3 mois maximum, soit jusqu'au 04/10/2025, peut être prise pour autant que le montant total des souscriptions au 04/07/2025 soit d'au moins 20 000 €.
 
La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint. La fermeture anticipée de l’offre peut également être décidée si le montant total des ordres contenus dans les formulaires de souscription signées et transférées à Spreds Finance atteint le montant maximum de l’offre. 
 
 Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard 04/01/2026 si la période de souscription prend fin 04/07/2025. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).

 

 

La présente opportunité d'investissement est éligible à une réduction d’impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le Start-Up Tax Shelter.
 
La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable du fait que les actifs sous-jacents sont les actions d’une micro-entreprise.
 
 Cela signifie que l'avantage fiscal total s'élèvera donc à un maximum de 0,45€ par Note participative souscrit par l'investisseur.
 
 Le budget disponible en Tax Shelter est de 500 000 €.

Plusieurs investissements sont actuellement négociés par la société. 
A ce jour, un investissement a été confirmé par l'investisseur de référence privé pour un montant compris entre 500 000 € et 1 000 000 €. 750 000 € seraient investis en fonds propres (equity) en même temps et dans les mêmes conditions d'investissement (y compris la valorisation pré-money) que Spreds Finance. 225 000 € seraient investis par le biais d'un prêt convertible. Les conditions de ce prêt convertible sont encore en cours de négociation. Les investisseurs doivent être conscients que la conversion de ce prêt entraînera une dilution pour les actionnaires (y compris le compartiment BIANERGY 1A de Spreds Finance). 

Très probablement (bien qu'actuellement non encore connu), il y aura une décote sur la valorisation pré-money utilisée pour déterminer le prix par action de l'augmentation de capital au cours de laquelle le prêt est converti. Les investisseurs peuvent noter qu'une telle décote (généralement comprise entre 10 et 25 %) est conforme au marché. En effet, une telle décote est accordée pour récompenser le prêteur d'avoir mis des fonds à la disposition de la société avant une augmentation de capital effective, où une valorisation pré-money est déterminée sur la base des performances de la société à ce moment-là). 

D'autres investissements sont en cours de négociation avec des investisseurs institutionnels, pour la même évaluation pré-money et aux mêmes conditions. 

A noter que la réalisation de ces autres investissements n'est pas une condition suspensive à l'investissement par le compartiment BIANERGY 1A de Spreds Finance. 

Un plan d'options d'achat d'actions pour les employés ('ESOP') est prévu pour juillet 2025 et décembre 2025. L'exercice des droits de souscription créés dans le cadre de l'ESOP entraînerait une dilution globale (tous actionnaires confondus) de 12 % au maximum. 

 

La Scorecard est un outil conçu pour aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées lorsqu’ils envisagent des investissements dans des entreprises en démarrage. Il fournit un aperçu de la situation actuelle d’une entreprise. Développé par Spreds, il offre un score objectif basé sur un ensemble défini de facteurs clés, souvent identifiés par la recherche académique comme des indicateurs du potentiel de réussite d’une jeune entreprise. Les documents fournis par BIANERGY ont été reçus par Spreds et mis à la disposition des investisseurs (potentiels). Ces documents n'ont pas été analysés en termes de contenu par Spreds ou Spreds Finance