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Add Home 1A
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Addhome group crée un espace pour votre croissance
Le business model et les revenus d'exploitation récurrents d'Add Home BV sont divisés en 3 catégories :
La vente de produits (environ 88% des revenus d'exploitation récurrents).
La location de produits (environ 2% des revenus d'exploitation récurrents).
La "revente" de contrats de sous-traitance (environ 10% des revenus d'exploitation récurrents).
TRACK RECORD
Addhome group (Add Home BV) a réalisé en 2022 un revenu d'exploitation (total) de 4,025 millions d'euros, ce qui représente une augmentation d'environ 6% par rapport à 2021. Les chiffres préliminaires pour 2023 prévoient une augmentation des revenus d'exploitation (total) d'environ 9% avec un EBITDA de 549 000 euros.
L'exercice 2023 a été un exercice prolongé du 01/01/2023 au 31/04/2024. Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus ont été normalisés sur 12 mois.
Entre 2019 et 2023, Addhome group a réalisé un revenu d'exploitation récurrent de 12,709 millions d'euros et un revenu d'exploitation (total) de 14,003 millions d'euros. Entre 2019 et 2023, Addhome group a également généré 1,295 million d'euros de revenus d'exploitation autres et/ou non récurrents.
Une petite comparaison, basée sur des informations obtenues via TrendsTop, montre que la marge EBITDA d'Addhome group en 2022 et 2023 est conforme à celle de divers secteurs belges :
Médiane "traitement et fabrication du métal" :
2020 : 10%.
2021 : 9%.
2022 : 9%.
2023 : 7%.
Médiane "conteneurs, fabrication, réparation, vente et location" :
2020 : 9%.
2021 : 9%.
2022 : 14%.
2023 : non disponible.
Médiane "entreprises de construction, constructeurs, entrepreneurs" :
2020 : 10%.
2021 : 9%.
2022 : 9%.
2023 : 7%.
À la fin de 2023, Addhome group a un carnet de commandes de 8,342 millions d'euros. Entre 2019 et 2023, un chiffre d'affaires de 21,052 millions d'euros a été signé, dont 12,709 millions d'euros ont déjà été facturés aux clients d'Addhome group.
PRE-MONEY CAP TABLE
Les actionnaires d'Add Home BV, à mi-2024 avant augmentation de capital, sont les suivants :
50,0% BVC BV (Basiel Van Cauwenberge).
50,0% Centre of Gravity BV (Gert-Jan Plaisier).
UTILISATION DES FONDS
Étant donné le récent changement important vers la construction de logements (abrégé en MXX), les longs délais de livraison génèrent un besoin de financement.
Là où pour les autres modèles une facture d'acompte de 40% est reçue, dans la construction de logements, la réception des factures est plus tardive. L'image ci-dessous montre la méthode de facturation par produit.
AUGMENTATION DE CAPITAL
L'augmentation de capital sera investie en 2024 et 2025 pour :
Capital humain :
Le directeur de production et l'entrepôt ont déjà été recrutés au premier trimestre 2024.
Budget post-augmentation de capital : environ 60 000 euros (formation et intégration au sein d'Addhome group).
Soutien structurel du besoin en fonds de roulement résultant du passage à la construction de logements.
Budget post-augmentation de capital : 150 000 à 400 000 euros.
Investissements CAPEX en automatisation / industrialisation de la construction.
Budget post-augmentation de capital : 290 000 à 540 000 euros.
PLAN FINANCIER
Dans le plan financier post-augmentation de capital, basé sur une augmentation de capital de 500 000 euros, les revenus d'exploitation (total) sont budgétisés à 25,895 millions d'euros d'ici 2030 avec une marge EBITDA de 18%.
Sans augmentation de capital, la croissance organique prévoit que les revenus d'exploitation (total) en 2030 seront budgétisés à 11,711 millions d'euros. Les revenus d'exploitation prévus sans augmentation de capital, croissance organique, et post-augmentation de capital basée sur une augmentation de 500 000 euros sont visualisés dans le graphique ci-dessous pour les exercices 2024 à 2030.
VALORISATION PRE-MONEY
La valorisation pré-argent de 4,225 millions d'euros est déterminée par les paramètres et variables suivants :
EBITDA 2025 : 1,135 million d'euros.
Augmentation de capital 2024 : 500 000 euros.
Dette financière nette 2025 : 436 000 euros.
Multiple de sortie EBITDA 2025 : 6,00 (basé sur le monitor M&A de Vlerick 2023).
Coût des capitaux propres : 20% par an.
TAX SHELTER
25 %
Investissements dans cette société bénéficient d’une réduction d’impôt de 25 %. Lire la suite…
Veuillez noter qu’un montant restant de 969 500 € est disponible pour l’avantage fiscal du Tax Shelter.
Fact sheet
Conseillé par un professionnel de la création d’entreprise
Valorisation est fixée par le co-investisseur ou l’incubateur
Co-investisseur ou incubateur seront membre ou observateur du conseil d’administration
À la clôture, un incubateur, accelerateur, ou studio aura des parts
À la clôture, les entrepreneurs ont apporté un minimum de 15 000 € en espèces en échange d'actions
Levée de 10 000 € lors d’une phase privée
À la clôture, un co-investisseur professionnel aura investi au moins 25 000 €
Financement antérieure en capital ou prêt convertible avec minimum 10 investisseurs
Entrepreneurs expérimentés
Au moins 2 entrepreneurs actifs
Valorisation fixée par un organisation spécialisé dans des valorisations de taille comparable
Valorisation est inférieure à 1 million € ou à 10x le chiffre d’affaires de l’année précédente
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